Какие грузы потянули погрузку вниз?

Погрузку на железных дорогах в мае потянул вниз целый ряд номенклатур. Наиболее чувствительным для сети стало снижение погрузки угля. По данным ИПЕМ, оно составило около 14% к маю 2019 года. Причем основной минус отмечен в направлении морских портов на Западе и Юге России. В итоге он перекрыл рост погрузки в сторону Восточного полигона, прежде всего, из Кузбасса. Напомним, что в апреле погрузка угля в адрес станций Находкинского узла увеличилась более чем на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Положительная тенденция сохранилась и в мае, несмотря на то, что возможности инфраструктуры Восточного полигона в целом весьма ограниченны и предложение с трудом поспевает за спросом.

Уголь устремился на Восток

В ОАО «РЖД» постарались принять некоторые компенсационные меры. В частности, резервы были найдены после изменений в работе подталкивающих локомотивов на горно-перевальных участках. В результате уменьшилось количество прицепок и отцепок тяги, что положительно повлияло на пропускную способность ст. Смоляниново, через которую безостановочно стало проходить больше груженых поездов.

В какой-то мере скомпенсировать инфраструктурные ограничения помогло также изменение схем обеспечения тягой поездов с заменой трехсекционнных локомотивов четырехсекционными.

По оценкам участников рынка, в дальнейшем перевозки в направлении Восточного полигона могут увеличиться. Неслучайно недавно утвержденный документ, касающийся приоритетов железнодорожных перевозок, в качестве приложения содержит правила формирования плана экспорта угля на восточном направлении. Курировать исполнение данной методики доступа угольщиков к Восточному полигону поручено Минэнерго и Минтрансу.

Заместитель руководителя Московского филиала «СДС Уголь» Андрей Казаков сообщил, что в последние 2 месяца все угольные корпорации заявляли планы на восточном направлении с учетом тех сроков, которые прописаны в новой методике.

Беспокоит, правда, что те компании, которые везут уголь не только на восток, но и на запад, с точки зрения этой формулы могут рассчитывать на определенные преференции. Так в ЦФТО хотят решить задачу по наращиванию объемов перевозок из Кузбасса.

Однако следует учитывать, что в июне погрузку ощутимо потянет вниз северное направление – повлияет обрушение опоры моста через реку Колу. Из-за ЧП в конце мая остановилось движение поездов, большая часть которых шли с углем в порт Мурманск. СМИ сообщили, что, по данным местных властей, восстановительные работы займут 4–5 дней. Однако логистические компании получили предупреждение о том, что перевозки могут быть восстановлены не ранее чем через 5 месяцев.

Нефтяники запросили скидки

Ощутимые потери в мае были заметны в части нефтегрузов. В ИПЕМ их оценили в размере 8,5%. Уточненные данные, по-видимому, внесут в этот показатель поправку. При любом раскладе ситуация непростая.

Сказывается низкий спрос и высокие цены на нефтепродукты внутри РФ. Продажи бензина на АЗС сократились на 40–50%, а дизеля – на 30%.

В результате в апреле – мае на отечественный рынок стал активно поступать импорт. В правительстве долго не могли найти выход. И только с 2 июня ввели запрет на ввоз из-за рубежа (за исключением транзита и заправленного в баки машин топлива при поездках за рубеж) бензина и других видов топлива, который продлится до 1 октября. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина – вынужденная антикризисная мера. Таким образом в правительств решили поддержать отечественную нефтепереработку, а не потребителей.

Аналогичные решения коснутся и железнодорожного транспорта. В ОАО «РЖД» уже предоставили понижающие коэффициенты к действующим тарифам разд. 2 Прейскуранта № 10-01 на перевозки нефтегрузов на ряде направлений. Но они не помогли стабилизировать погрузку.

На очереди очередное решение – о скидках для «Роснефти» на время действия соглашения ОПЕК++. Одновременно до 15 июня должен быть проработан вопрос и о спецтарифах для «Транснефти». Для РЖД нефтепродукты – высокодоходная номенклатура. В их стоимости доля транспортной составляющей – 32%, сказал председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Однако подобное решение может подкосить финансы ОАО «РЖД», если государство не выделит компенсации. А этого пока в правительстве не обещали. Вместе с тем речь идет о средствах для развития инфраструктуры как Транснефти, так и РЖД. Поэтому прежде всего необходимо разобраться, какой эффект в конечном счете хотят получить в правительстве РФ? А пока суд да дело – перевозки нефтегрузов снижаются.

Металлы ищут дно

Металлоторговля так и не смогла выбраться из кризиса. В мае продажи упали, но при этом индекс цен лишь чуть-чуть снизился, по некоторым позициям (трубы, арматура, рельсы) был отмечен, наоборот, небольшой рост. Это указывает на то, что в отдельных сегментах рынок раскручивается, но по большинству номенклатур, которые перевозят по РЖД, он все-таки сжимается.

Прежде всего, в отрицательной зоне экспорт. По данным «ВТБ Капитал», в мире остановлено около 7% производственных металлургических мощностей (за исключением Китая).

В мае из-за высоких железнодорожных ставок часть металлоизделий, как это было и в начале весны, перекочевала на автотранспорт. Это также уменьшило железнодорожную погрузку черных металлов.

Лес остановили на вырубках

Около 10% составило снижение погрузки леса. В ОАО «РЖД» объясняют это квотированием экспорта кругляка и переключением части пиломатериалов (как и металлоизделий) в контейнеры.

Однако это лишь небольшая доля грузопотоков. А квоты и повышение пошлин на экспорт необработанного леса сверх установленных объемов до 60%в основном негативно сказались на грузопотоках на восточном направлении, полагают участники рынка.

«Если ранее погрузку сдерживала железная дорога, то сейчас ситуация несколько изменилась. Особо и нечего грузить: пандемия и непогода притормозили лесозаготовки. Так что клиенты вывозят в основном старые запасы», – рассказал руководитель отдела ж/д логистики ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» Андрей Малевский.

По его словам, железная дорога сейчас хорошо пропускает лесные грузы на многих направлениях. Несмотря на ремонтные окна поезда неплохо следуют как по внутренним маршрутам, так и на экспорт. И в соседних странах, включая Финляндию, его хорошо принимают.

Профицит распространился сейчас и на лесовозные платформы. Несмотря на активное размещение избытка подвижного состава на отстой, ставки на представление вагонов в мае снизились до 1,1 тыс. руб./сут., пояснил представитель другого предприятия ЛПК. И в этом ничего удивительного нет: часть лесоперерабатывающих заводов работает на неполном рабочем дне.

Что в плюсе?

Положительную динамику в мае обеспечили такие номенклатуры, как зерно (по данным ИПЕМ, рост в 1,5 раза), строительные материалы (+5%), кокс (+12%) и железная руда (+3%), минудобрения (+6%).

Если же брать укрупненные номенклатуры, то внутри групп заметна высокая волатильность. Взять, например, строительный сектор. Здесь основной рост достигнут за счет перевозок балласта для нужд ОАО «РЖД», а также для ремонта автодорог в трех федеральных округах. При этом цемент снова ушел в минус (около -9%). Такой результат лучше апрельского (-23%), но все равно ниже уровня динамики потребления данной продукции (-6%, по оценкам аналитиков). Это указывает на то, что ощутимые объемы цемента, как и в апреле, ушли на автотранспорт.

Неравномерная динамика и у грузов ГМК: кокс и руда – в плюсе, а металлопродукция, лом – в минусе. То же самое в секторе химии: погрузка химикатов и соды снизилась, а минудобрений – выросла. Все это указывает на дисбалансы на рынках.